Finanční poradcovia

Nezarábaš na papierovaní. Zarábaš na stretnutí.

Finanční poradcovia a sprostredkovatelia. Kde sa provízia rodí pri stole s klientom, nie pri vypĺňaní formulárov.

Spustiť audit zdarma Sadnúť si nad to — €290

Necelých 20 otázok · väčšinu len odklikáš · bez záväzku

Nezarábaš na papierovaní. Zarábaš na stretnutí.

Finanční poradcovia a sprostredkovatelia. Kde sa provízia rodí pri stole s klientom, nie pri vypĺňaní formulárov.

od nulykaždý návrh

Porovnanie skladáš zakaždým odznova

Tie isté parametre, tie isté portály, tá istá tabuľka. Len s iným menom hore.

stálenaháňanie dokumentov

Zmluva stojí na papieri, ktorý klient nedodal

Obchod je dohodnutý, ale visí na jednom potvrdení — a pripomínať musíš ty.

ušlovýročie zmluvy

O obnove sa klient dozvie od konkurencie

Termín bol v kalendári, len sa naň nikto nepozrel včas.

z hlavyzápis zo stretnutia

Čo si sľúbil, si pamätáš len ty

Poznámky v telefóne, zvyšok v hlave. O týždeň už nie je isté, čo presne odznelo.

Nie som finančný poradca. Vediem inštalačnú firmu, kde sa rovnako naháňajú podklady a rovnako sa zabúda na termíny. To, čo som si na to postavil, funguje bez ohľadu na obor.

Čo z toho vieme odautomatizovať

fáza 1 · rýchle

Príprava návrhov a porovnaní

Z parametrov klienta vznikne porovnanie a návrh riešenia v tvojej štruktúre. Ty ho skontroluješ a odprezentuješ.

fáza 1 · rýchle

Automatický príjem záujemcov

Záujemca sa zachytí, odíde mu potvrdenie a základné otázky. Ty voláš už pripravenému človeku.

fáza 1 · rýchle

Automatické naháňanie dokumentov

Systém sám pripomína klientovi chýbajúce dokumenty ku zmluve a upozorní ťa, keď sa to zasekáva.

fáza 2 · stredné

Papierovanie okolo zmlúv

Údaje z dokumentov klienta sa vytiahnu a predvyplnia do formulárov. Menej prepisovania, menej chýb.

fáza 3 · väčšie

Obnovy a výročia zmlúv

Sledované automaticky, s upozornením v predstihu. Klient sa dozvie od teba skôr než od konkurencie.

fáza 3 · väčšie

Znalostná báza produktov a podmienok

Spýtaš sa prirodzeným jazykom a dostaneš odpoveď z produktových podmienok, ktoré máš pokryté.

Zisti, koľko ťa to stojí — audit zdarma

Ako to zistíme presne

Audit sa ťa pýta na tvoj obor, nie všeobecne. Na konci máš skóre, odhad v hodinách a eurách aj s výpočtom, a jednu vec, ktorú si vieš spraviť sám ešte dnes.

Spustiť audit zdarma

Robíš niečo iné? Pozri ostatné obory →